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2006年11月16日


業務提携および本公開買付けについて(概要)


1.メルシャン社 会社概要
(1)会社名 メルシャン株式会社 Mercian Corporation
(2)所在地 本社:東京都中央区京橋1丁目5番8号
(3)代表者 代表取締役社長 CEO 岡部有治
(4)売上高 990億27百万円(2005年12月期 連結)
(5)当期純利益 14億9百万円(2005年12月期 連結)
(6)資本金 209億72百万円(2006年6月末現在)
(7)主要株主 味の素株式会社 12.82%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口 7.07%
第一生命保険相互会社 4.79%
明治安田生命保険相互会社 4.14% ほか(2006年6月末現在)
(8)設立年 1934年12月4日
(9)従業員 870名(2005年12月末現在)
(10)事業内容 酒類、化学品、医薬品および飼料の製造ならびに販売
輸入酒の販売
(11)主要商品 「シャトー・メルシャン」「本格焼酎白水」「本搾りチューハイ」など

2.公開買付けの概要
(1)期間 2006年11月17日から12月18日まで(32日間)
(2)買付価格 1株につき370円(計247億9千万円を予定)
(3)買付予定株式総数 67,000,000株(発行済株式総数の50.12%を予定)
(4)今後の組織体制 メルシャン社は株式上場を維持。公開買付け後は、キリンビール社の連結子会社となる。2007年7月の純粋持株会社制移行に伴い、キリンホールディングス社の連結子会社となる。


3.業務提携内容
  • キリンビール社のワイン事業をメルシャン社に集約・一元化
  • メルシャン社の焼酎・RTD事業をキリンビール社へ集約・一元化
  • 生産、物流拠点およびマーチャンダイジング機能の共同活用
  • 人材の相互交流・活用

4.キリングループについて
(1)売上高 1兆6,322億49百万円(2005年12月期 連結)
(2)当期純利益 512億63百万円(2005年12月期 連結)
(3)資本金 1,020億45百万円(2006年6月末現在)
(4)従業員 5,192名(グループ計:22,089名)(2005年12月末現在)
(5)事業内容 酒類、飲料、医薬品、健康・機能性食品等の製造・販売

 このプレスリリースは、公開買付けを一般に公表するための記者発表文であり、売付けの勧誘を目的として作成されたものではありません。売付けの申込みをされる際は、必ず当社が作成する公開買付説明書をご覧頂いた上で、株主ご自身の判断で申込みをなされるようお願いいたします。このプレスリリースは、有価証券に係る売却の申込みもしくは勧誘、購入申込みの勧誘に該当する、またはその一部を構成するものではなく、このプレスリリース(若しくはその一部)またはその配布の事実が当該公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内においてもしくは米国に向けて行われるものではなく、また、米国の郵便その他の州際通商もしくは国際通商の方法・手段(電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。)を使用して行われるものではなく、さらに米国内の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段によりもしくは上記施設を通じて、または米国内から本公開買付けに応募することはできません。

 また、本公開買付けに係るプレスリリースまたはその他の関連書類はいずれも、米国内においてもしくは米国に向けて、又は米国内から、郵送その他の方法によって送付または配布されるものではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接または間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けしません。米国の居住者に対しては、また、米国内においては、有価証券又はその他同等物の買受けの勧誘は行っておらず、米国の居住者が、また、米国内から、当社に対してこれらを送ってきたとしてもお受けしません。また、本公開買付けに係るプレスリリースは、本公開買付けに対する応募の意思表示を求めることを目的とするものではありません。国または地域によっては、このプレスリリースの発表、発行又は配布に法律上の制限が課されている場合があります。かかる場合はそれらの制限に留意し、遵守して下さい。本公開買付けの実施が違法となる国または地域においては、仮にこのプレスリリースが受領されても、本公開買付けに関する株券の買付け等の申込みまたは売付け等の申込みの勧誘をしたことにはならず、単に情報としての資料配布とみなされるものとします。


以上


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